投信統計,用定期定額方式、不考慮買進時點,投入債券基金,1 、3、5年績效都相當亮眼,表現甚至不輸單筆,若從1,460檔債券基金的定期定額平均表現來看,定期定額1年、3年、5年,分別有3.26 %、5.88%、12.38%的報酬率。
  群益多重收益組合基金經理人鍾美君表示,不同於新興股市動輒近 2成的波動,相對低波動的新興市場債與高收益債,同樣有著每年平均1~2成的報酬;波動度更低的投資級公司債與公債每年也有4%至 6%的報酬。
  業者建議,習慣定期定額股票基金的投資人,也可嘗試以定期定額方式買進債券基金,可更加分散投資風險。
  摩根投信執行董事黃登榆表示,過去投資人以為只有股票型基金適合定期定額,但現在這個觀念正在改變,債券因為波動度相對股票本來就比較低,因此投資人對債券的接受度逐漸提高。
  黃登榆說,近年投信公司發行的債券基金日益多元,其中,信用型債券主要是高收益債和新興債的波動度又比美國公債、投資等級企業債高,相對上也比較適合國人定期定額。
  施羅德亞洲固定收益投資組合經理人許子峰說,全球持續寬鬆的貨幣政策有利於亞洲債市的發展,而且不像歐洲的債台高築,亞洲多數國家政府債務占GDP比重皆不到80%,財務體質相對健全。
  德盛安聯四季回報債券組合基金經理人許((豊弟))勻認為,國人習慣定期定額要選擇高波動股票,較少有定期定額債券基金的習慣,但定期定額資料回測,不論是全球股或組合債,定期定額時間愈長,正報酬機率愈高。
  她表示,在債券市場多頭格局未變下,可考慮防守型與風險性債券間彈性配置的組合債,在各券種間保持彈性配置,較能因應風險,不但適合作為投資組合的核心資產,在定期定額的選擇上,組合債也可提高報酬率、爭取正報酬機率。 <擷錄工商>2012/12/10

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