宏泰人壽、凱基投信昨(22)日宣布合作推出「宏泰人壽飛龍在天變額萬能壽險」,宏泰人壽委託凱基投信擔任投資型保單的委外操作團隊,凱基證券董事長魏寶生為這張保單第一個保戶。
  魏寶生表示,他打算定期定額購買這張保單,預期每月投入1~2萬元,他相信凱基投信專業團隊的操作能力,也藉此檢視績效,督促團隊再加油。
  魏寶生指出,凱基投信是壽險業市場上的第11家代操團隊,代操保單績效將對外揭露,接受各界檢驗。
  凱基投信除購買自家基金外,也會投資其他同業表現優異的基金,投資標的包括國內外的股票與債券基金。凱基投信總經理李祖任表示,全權委託投資型保單除兼具保障與投資雙重功能外,同時具有雙重專業把關。
  李祖任表示,通常保險公司在尋覓合作的操作團隊,會從各項因素考量與篩選,包含操作團隊的過去績效、經理公司管理風格、研究團隊、風險控管及誠信等,以篩選出專業的投資團隊,做第一層把關。
  之後,由選出的操作團隊針對該保單特性,嚴選優質投資標的、適時依據市場狀況動態調整投資組合,免除投資人評估何時進場及出場的困擾,因此,對客戶而言,等於是擁有雙重專業的服務。

<擷錄經濟> 2012/03/23

 

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