元大投信、寶來投信昨（12）日同步召開董事會，通過合併契約，將以寶來投信股東按每一股換發元大投信1.4388股，合併後名稱為元大寶來投信，實收資本額22.69億元，合併基準日暫訂明年5月6日。兩家投信並將於28日各自召開股東會通過此案。
針對合併綜效，相關人士指出，元大投信與寶來投信截至11月底公募基金合計總規模2,691億元，名列業界第一，加計全權委託業務之總資產規模則達3,217億元，居業界第二，僅次國泰投信。
總受益人數方面，相關人士說，元大投信持有基金總受益人為17.6萬人，寶來投信為15萬人，合併後總受益人人數可望突破30萬人，大幅拉開與國內競爭對手的差距，成為全球前400大資產管理公司，與境外資產管理公司平起平坐。
元大金指出，元大投信擅長主動式操作基金產品，也是是國內第一家發行貨幣市場型基金、組合型基金、保本型基金、傘型基金等產品的國內投信；寶來投信被動式操作產品則是國內龍頭。
寶來投信2009年也首開兩岸三地本土基金公司先例，完成台港ETF交互掛牌，目前寶來投信在國內ETF的市占率達94％，全亞洲規模排名第六，並持續與海外資產管理公司合作，是國內首家成為海外投資顧問的公司。
針對西進大陸，元大投信已與華潤信託合資成立華潤元大基金管理有限公司，華潤元大基金管理有限公司預定資本額人民幣2億元，在深圳註冊，元大投信及華潤信託出資比分別為49％及51％。
寶來投信2010年申設上海代表處獲得台灣主管機關核准後，今年獲大陸主管機關核准QFII資格，近期更取得QFII額度1億美元，旗下基金可直接投資A股。
元大金強調，元大投信與寶來投信整合後，因為規模大且產品線多，沒有人力過剩的問題，所以不會裁員，將以持續發揮既有管理強項，搶占亞太資產管理龍頭為目標。<摘錄工商>2011/12/13
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