台股交易量低迷，景氣未見明顯好轉，券商強化與保險公司策略聯盟；受此帶動，今年來自券商的首年保費銷售有機會寫下60億元歷史新高。
中國信託人壽營運長莊中慶指出，券商賣保單向來併入銀保通路計算，歷年占比不超過1%。今年因台股量縮、券商動起來賣保單，有機會突破1%。以今年全年銀行保險首年保費銷售估逾6,000億元計算，券商可望貢獻逾60億元。
東亞證券是台灣第一家拿到財富管理執照的外資券商，董事長王伯鑫表示，東亞證認為大環境非常壞，未來一年半都不會有明顯起色，過去兩個月來首次在財富管理平台納入保單銷售，盼分散獲利來源。
王伯鑫說，東亞證有全資子公司東亞銀保經，證券營業員只要通過保險證照考試、登錄在保經公司底下就可賣保單，初期已和中信人壽、台銀人壽、新光人壽簽約。
兆豐證今年也積極投入保險銷售，全年首年佣金收入（FYC）預算目標1,000萬元，6月單月占逾三分之一，全年可望超標並創史上最佳紀錄。
兆豐證總經理張銘杰表示，保單銷售創佳績與營業員心態轉變有關。營業員過去擔心賣保單會影響台股經紀業務。以養老險為例，就算僅六、七年期，還是會擔心台股轉熱時客戶的資金被保險鎖住。不過，這情況隨今年來台股交易量低迷已有轉變，因客戶投資心態轉趨保守，賣保單可讓營業員與客戶多點互動，且有機會接觸新客戶。
兆豐保代董事長馬進福也說，兆豐的保險銷售以前都靠銀行，證券比較不重視，今年明顯不同。 兆豐今年起與南山人壽深化合作，市場熱銷的保單就請南山開發，銀行與證券通路有更多合適商品可賣，也提升銷售意願。
旗下有凱基保經的凱基證券，今年保單銷售成績大贏基金、衝上財管商品銷售第一，持續強化產壽險等財富管理平台，吸引康健人壽主動找上門談合作。
康健向來以直效行銷為主，看好凱基在國內有一、兩千名營業員，在香港也有七、八百名，希望台港兩地都能加強聯盟，由熟悉股市的凱基營業員來推銷康健的期繳型投資型保單。
<擷錄經濟> 2012/08/06
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